Investment Advisor 1020
Posted 20 days ago · 0 applicants
Saving, applying or scoring takes a few seconds to set up your free account.
The role in plain words
This role involves managing investment activities for bank clients by matching financial products to their specific needs and goals. You will conduct proactive consultation calls, recruit new clients, perform weekly economic reviews, and handle operational controls. The position is full-time and based at the bank's advisory centers in Rehovot, Tel Aviv, or Jerusalem.
- Investment advising / investment marketing / portfolio management license
- Bachelor's degree (preferably in a financial field)
- Experience in the investment field
Extracted from the job description · kept up to date automatically
Who this suits
This role suits individuals who hold a valid investment advising, marketing, or portfolio management license and have a bachelor's degree. It is less ideal for those who cannot work full-time hours, including two evening shifts per week, or those without the required professional licensing.
Full job description
Original listing · kept for referenceיועץ/ת השקעות
רוצה לקחת את הידע והניסיון שלך בהשקעות צעד אחד קדימה, ולסייע ללקוחות בנק לאומי בהחלטות פיננסיות משמעותיות?
בנק לאומי מגייס יועץ/ת השקעות למרכזי הייעוץ בפריסה ארצית, לתפקיד שמחבר בין מקצועיות, ניהול קשרי לקוחות וחשיפה לעולם שוקי ההון.
תיאור המשרה
• אחריות כוללת על פעילות ההשקעות של הלקוחות, תוך התאמה לצרכים, למטרות ולמאפייני הלקוח:
• יועצי ההשקעות מייעצים ללקוחות הסניפים של הבנק ומהווים כתובת מקצועית בכל הקשור לעולם ההשקעות.
• קיום שיחות ייעוץ יזומות עם לקוחות
• גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות בקרב לקוחות קיימים
• עבודה שוטפת מול סניפים וגורמים מקצועיים בבנק כגורם מומחה בתחום ההשקעות
• עריכת סקירות כלכליות שבועיות ואד-הוק, ניתוח מוצרים פיננסיים ומתן מענה מקצועי
• טיפול בבקרות, תהליכים תפעוליים ויעדים עסקיים בתחום הייעוץ וההשקעות
• קליטה כעובדי/ות בנק מהיום הראשון, עם מעטפת מקצועית ואפשרויות התפתחות בהמשך הדרך
• משרה מלאה - א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 (פעמיים בשבוע משמרת בשעות 11:00-19:00)
• מיקום: רחובות/ת"א/ירושלים.
דרישות המשרה
• רישיון ייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקים - חובה
• תואר ראשון - חובה, עדיפות לתחום פיננסי
• ניסיון בתחום ההשקעות - יתרון משמעותי
• יכולת ניהול קשרי לקוחות, יוזמה, אחריות וחשיבה מקצועית רחבה
• יכולת עבודה בסביבה דינמית ומרובת ממשקים
אם את/ה מחפש/ת לשלב בין מומחיות בשוק ההון, עבודה עם אנשים וחשיבה עסקית – שלח/י קו"ח למייל: nofar.gilad@bankleumi.co.il
אנחנו בלאומי מאמינים בשוויון הזדמנויות, בשונות תרבותית ובגיוון ההון האנושי. במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה https://www.leumi.co.il/
Questions about this role
- This listing did not state a salary. We only show pay when the employer publishes it.
- On-site
- Investment advising / investment marketing / portfolio management license, Bachelor's degree (preferably in a financial field)