יועץ.ת השקעות מומחה.ית - שלוחת באר שבע
פורסם 13 באוג׳ · 0 מועמדים
התפקיד במילים פשוטות
התפקיד כולל מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים בשלוחת הבנק בבאר שבע. העבודה היומיומית כוללת מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות, העמקת פעילות וגיוס לקוחות, וכן ביצוע פעולות בנקאיות כגון העברת תיקי ניירות ערך ועסקאות מחוץ לבורסה.
- רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך
- בעל רשיון ייעוץ לפחות 5 שנים
- וותק של לפחות 3 שנים יועץ בבנק
- נכונות לרוטציה כל 9 שנים
חולץ מתיאור המשרה · מתעדכן אוטומטית
למי זה מתאים
התפקיד מתאים לבעלי תואר ראשון בכלכלה או מנהל עסקים המחזיקים ברישיון ייעוץ השקעות לפחות 5 שנים וניסיון של 3 שנים לפחות כיועצי השקעות בבנק. התפקיד פחות מתאים לחסרי רישיון ייעוץ השקעות או ליועצים בתחילת דרכם.
תיאור המשרה המלא
המשרה המקורית · נשמר לעיוןבנק דיסקונט מגייס יועצ.ת השקעות למרכז ההשקות בשלוחת באר שבע!
העבודה כוללת: מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים .
תחומי אחריות:
• מעקב ובקרה אחר תיקי ההשקעות של הלקוחות ושמירה על קשר רציף, זמין ומקצועי.
• העמקת פעילות של לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשים.
• מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העיסקית, העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה ועוד.
• עמידה בייעדים העסקיים ובנהלים הרגולטורים.
המשרה ממוקמת בבאר שבע
Requirements:
דרישות:
• תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים.
• רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך - חובה.
• בעל רשיון ייעוץ לפחות 5 שנים וותק של לפחות 3 שנים יועץ בבנק(לרמה 3)- חובה
• המשרה דורשת רוטציה כל 9 שנים.
שאלות על המשרה
- המשרה לא ציינה שכר. אנחנו מציגים שכר רק כשהמעסיק מפרסם אותו.
- רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך, בעל רשיון ייעוץ לפחות 5 שנים, וותק של לפחות 3 שנים יועץ בבנק, נכונות לרוטציה כל 9 שנים